關于2022年全球及中國半導體發展情況的判斷與思考
- 分類：新聞中心
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- 來源：
- 發布時間：2021-12-07 09:01
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【概要描述】國家會進一步強化對各地方政府發展集成電路產業的專業指導，加強各區域對建設集成電路項目的責任意識，化合物半導體等產業板塊部分低水平重復建設現象會有所控制。
關于2022年全球及中國半導體發展情況的判斷與思考
【概要描述】國家會進一步強化對各地方政府發展集成電路產業的專業指導，加強各區域對建設集成電路項目的責任意識，化合物半導體等產業板塊部分低水平重復建設現象會有所控制。
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（一）2022年全球半導體產能緊張的態勢會如何演進，是否會出現產能過剩？
2021年Q3開始，全球半導體缺貨的態勢從全線緊張開始逐步轉入結構性緩解的階段，小容量NOR存儲器、CIS、DDI等消費電子類的一些通用型芯片產品供給變多，庫存水位提升，部分產品價格開啟下跌通道，代理商也由囤轉拋。從產能端來看，先進工藝和部分依賴8寸特殊工藝的產能仍然排隊嚴重，尤其是對于中小企業而言預定滿產和漲價的情況仍然存在。
但從目前來看，2022年全球半導體產能緊張的態勢大概率會全面緩解，甚至部分通用性較強的產品會有過剩風險，還有些芯片產品會受限于“長短料”的問題繼續累計庫存，在2022年下半年就提前進入降價通道，價格回調10%-15%以上。不過緊缺和過剩是一個動態調整的過程，2022年的產能情況依然面臨著如下變數：一是新冠疫情的演進方向，尤其是變異毒株“奧密克戎”是否會使全球供應鏈體系再次陷入停滯和供給不足。
二是某些外部干擾可能會影響某些制造廠商的擴產進度，例如重大災禍、限電或者受制于美國對關鍵設備出口許可的進度等，從而進一步影響全球產能供需分布。
三是盡管全球需求走跌，但元宇宙、雙碳等新經濟新政策背景下，是否會出現像智能手機一樣，可持續、現象級、成體量的市場，帶動全球半導體產業再次進入需求旺盛周期。四是地緣政治和技術民族主義的影響，全球供應鏈體系再次進入深度不確定性狀態，加劇全球主要芯片應用廠商的庫存提升需求。
（二）2022年我國半導體產業的區域格局出現什么新變化？
十四五開局之年，國內有超過20個省市將集成電路/半導體列入“十四五規劃”中，也預示著國內半導體產業的區域競爭將愈發激烈。
2022年區域競爭格局的變化主要來源于三方面因素：一是政策激勵因素；二是國家加強頂層指導和資源合理配置的因素；三是區域發展重點重新定位的因素。2022年區域集成電路產業政策仍然是上海為核心的長三角地區領跑，但大灣區和京津冀會有更具創新性和突破性的先行先試政策出臺。
國家會進一步強化對各地方政府發展集成電路產業的專業指導，加強各區域對建設集成電路項目的責任意識，化合物半導體等產業板塊部分低水平重復建設現象會有所控制。
在區域發展定位上，京津冀區域北京會更加以解決戰略“卡脖子”問題和布局前沿領域的未來長板方向為重點，同時強化基礎高精尖人才的培養；長三角區域上海將更大力度的完善集成電路全產業生態，并和江蘇、浙江等地做好產業鏈協同和長三角區域協同；深圳、珠海等大灣區將充分利用“前海橫琴”雙合作區建設的歷史契機，成為我國吸引半導體全球創新要素的新門戶樞紐。
在國家的全盤布局和頂層設計下，2022年開始我國半導體產業在“遍地開花”后將會迎來新一輪區域布局調整期，產業集聚度將進一步調整，我國半導體產業區域創新的層次格局將更加清晰，進一步推動區域創新特色發展。
綜上，2022年的半導體產業雖然依然有可能受困于產能問題，但相比2021年的過山車式行情要更加穩健一些。另外隨著全行業受關注度與日俱增，玩家數量和質量都水漲船高，導致整個產業的發展進入到攻堅期和深水區，如何從追求規模和比較優勢到追求質量和差異化創新能力，可能是很多國內半導體企業在2022年需要思考的問題。
總之，2022年我國的半導體產業仍然會乘風破浪，但只有把好方向，練好內功，夯實基礎，才能行穩致遠。
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